11日早盘，沪指低开低走，盘中跌超1%，深证成指、创业板指均走弱；科创50、北证50指数逆市拉升。截至午间收盘，沪指跌1.1%报3017.73点，深证成指跌0.46%，创业板指跌0.39%，科创50指数涨1.52%，北证50指数涨0.72%，两市合计成交4454亿元。盘面上看，航运、煤炭、有色板块跌幅居前，银行、电力、保险、酿酒等板块均走低；半导体板块逆市拉升，光刻胶、存储芯片概念等活跃；医药、券商板块小幅走高。中泰证券指出，当前市场对于强刺激预期或逐渐减弱，但改革预期出现上升。预计未来在各类产业大基金落地的影响下，市场整体的风险偏好或持续提升。流动性方面，未来社融数据或出现明显好转，市场流动性预期得到提升。结构方面，半导体设备以及近期各大发布会所集中的AI硬件，消费电子等相关科技股在本轮反弹中弹性或较大。需要注意的是，当前时点仍需关注下半年可能出现的一些重大风险。我们之前强调，本轮地产政策以“防风险”框架出发，整体效果或有限。当前阶段可能是本年地产政策的相对高点。另外，下半年金融监管或持续强化，需要持续注意小微市值上市公司的整体风险。当前时点仍建议中长期投资者逢低布局，适当增持“稳健类资产”。校对：苏焕文

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