海通证券研报指出，关注出口链及后周期改善标的。家电行业23Q2延续稳健复苏态势，Q2单季度收入及利润端同比增速呈现加速态势，重点关注业绩确定性较好，经营逐步向好的细分板块龙头企业。其中（1）关注出口链标的基本面改善。据海关数据，家用电器出口金额自23Q2以来降幅收窄并逐步稳健增长，出口相关的企业有望在低基数下实现恢复性增长。（2）关注政策催化下基本面有望修复的低估值标的。降低存量首套房贷利率，有望减轻居民负债压力，提振消费信心，我们看好地产后周期弹性标的厨电龙头及白电龙头低估值下的估值及业绩修复。

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国联证券研报指出，随着2023Q4海上风电排产交付起量，行业景气度有望迎来反转，首推塔筒/管桩环节,推荐“双海”战略稳步推进，南方海工基地有望落地的泰胜风能、受益江苏海风重启、全国管桩龙头海力风电，建议关注天

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兴业证券研报指出，光伏产业链头部产能具备成本优势，未来将呈现强者恒强的局面。根据伍德麦肯兹以2022年的数据测算，中国本土光伏产能的制造成本低于其他国家或地区的制造成本，国内厂商主动出海布局产能。根据组件