西部证券指出，随着本周多项促消费费政策措施密集出台，叠加重要会议时点逐步临近，我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底正在逐步临近。从过去两轮政策底部的上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期）→新能源→TMT的路径轮动推进。短期来看，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，消费医疗；地产后周期的家电，建材，轻工等行业；以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。

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证券时报·数据宝统计显示，二季度共有409只科创板股出现在基金重仓股名单，合计持股量45.31亿股，期末持股市值合计2907.26亿元。基金持股量居前的有晶科能源、中芯国际、天合光能，二季度基金分别持有5.65亿股、4.8