内参商机
光大证券:开年后家电板块走势较强 成本红利和地产复苏仍在进行时
2023-06-03 10:41  浏览:78
光大证券指出,开年后家电板块走势较强,成本红利+地产复苏仍在进行时。23年1-4月家电行业跑赢沪深300大盘,估值位于底部区域是必要条件,地产复苏、消费回暖是催化因素。行业的外部经营环境正在变好:(1)成本红利。23年5月以来(截至5月26日)钢材、铜价格分别同比-16%、-9%,预计本轮成本红利将贯穿22Q3-23Q2且韧性较往年更强。(2)地产复苏。23年4月二手房交易价格环比涨幅回落,5月以来(截至5月27日)新房销售面积环比回落,需求侧复苏趋缓。(3)海外市场。美国耐用消费品库存高,家电零售韧性高主要系居民超额储蓄仍有半年左右消耗过程。

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